Vermögensberatung
Ein Vermögen aufbauen ist toll – ein Vermögen zu halten und zu vermehren besser.
Als Ihr unabhängiger und objektiver Berater unterstützen wir Sie in allen Fragen der Vermögensbildung. Besonders wichtig ist uns dabei, dass wir unsere Arbeit unabhängig von Produkten und Provisionen erbringen können. So können wir uns voll und ganz auf Ihre persönliche Situation einlassen und gemäß Ihren Wünschen die optimale Lösung für Sie erarbeiten.
Mit unserer Beratung haben Sie die Sicherheit, dass alle möglichen Anlageoptionen von uns überprüft werden. Dabei berücksichtigen wir sowohl finanzielle Möglichkeiten als auch die steuerlichen Konsequenzen, die mit einer Anlage verbunden sein können. So erhalten Sie eine objektive Einschätzung und können auf dieser Basis eine fundierte Entscheidung treffen.
Leistungen
Entwicklung einer umfassenden Finanz- und Vorsorgestrategie auf Basis Ihrer Wünsche
Vermögensstruktur-Analyse
Ermittlung möglicher Versorgungslücken
Optimierung Ihrer Vermögenswerte
Individuelle Anlagenstrategie unter Einbeziehung der rechtlichen und steuerlichen Faktoren
Prognosen zu unterschiedlichen Anlageszenarien
»Profitieren Sie von einer vorausschauenden Vermögensgestaltungsberatung für eine sichere Zukunft.«
Ihr Stefan Leukart
